משלמים על ביטוחים בכל חודש.אבל האם הכיסויים שלכם באמת מתאימים לכם?
אילו ביטוחים יש לכם? מה הם מכסים? אילו זכויות עשויות להגיע לכם? והאם הכיסויים עדיין מתאימים לצרכים שלכם?
בצ'ק אפ הביטוחי של אורים נעשה סדר בתיק הביטוחי שלכם. נבחן את הפוליסות, הכיסויים, התנאים והעלויות, נבדוק כפילויות ופערים אפשריים ונבחן אם יש מקום לשיפור, בלי למהר לשנות את מה שכבר עובד עבורכם.
- מיפוי הביטוחים הקיימים
- בדיקת כיסויים וזכויות
- איתור כפילויות ופערים
- בחינת אפשרויות לשיפור
הבדיקה כפופה למידע ולהרשאות הרלוונטיות. היקף הכיסויים והזכויות נקבע לפי תנאי הפוליסות. אין בבדיקה הבטחה לחיסכון או לשינוי לטובה בכל מקרה.
נתחיל מהצורך שלכם
לכל אדם ומשפחה נקודת פתיחה אחרת. בחרו מה הכי מעסיק אתכם עכשיו, ונראה לכם כיצד אנחנו ניגשים לזה. בלי התחייבות.
נבחן יחד כיסוי שמותאם למי שחשוב לכם: חיים, בריאות ואובדן כושר עבודה. נאתר כפל ביטוחים, ונבחן את התאמת הכיסויים לצרכים שלכם.
שלושה צעדים. תמונה ברורה.
קודם כול, מכירים
מתחילים בשיחה אישית, מקשיבים למה שחשוב לכם ומבינים מה הייתם רוצים לבדוק או להשיג.
בודקים לעומק
בוחנים את המידע הרלוונטי, בהתאם לשירות ולהרשאות, ומזהים מה דורש תשומת לב או בדיקה נוספת.
מתקדמים בביטחון
מציגים את האפשרויות, מסבירים את השיקולים ומלווים אתכם בצעדים הבאים, בהתאם להחלטות שלכם.
בואו נדבר על מה שחשוב לכם.
מתלבטים לגבי הביטוחים שלכם? רוצים לעשות סדר בפנסיה או בתכנון הפיננסי? אולי פשוט יש לכם שאלה ואתם לא יודעים מאיפה להתחיל?
ספרו לנו קצת על עצמכם ועל מה שמעסיק אתכם. אנחנו כאן כדי להקשיב, להבין מה אתם צריכים ולבחון יחד איך אפשר לעזור.